Í fjármálastillingum segir þú NexerIQ hvernig eigi að halda utan um bókhaldið á bak við dagleg skjöl — á hvaða bókhaldslykla á að færa, hvernig viðskiptavinir greiða þér og hvaða greiðslufrest þú býður. Með því að stilla þetta einu sinni eru reikningar, greiðslur og innheimta skráð á samræmdan hátt án handvirkrar bókhaldsvinnu. Þú finnur þetta undir Stillingar → Fjármál (síðan ber heitið Fjármálastillingar).

Stilltu sjálfgefnu bókhaldslyklana þína

Á Uppsetning-flipanum heldur spjaldið Sjálfgefnir bókhaldslyklar utan um þá lykla sem NexerIQ notar fyrir sjálfvirka færslubókun. Veldu lykil úr bókhaldslyklaskránni þinni fyrir hvern reit:

• Viðskiptakröfur — það sem viðskiptavinir skulda þér.
• Söluvelta (sjálfgefið) — tekjur af sölu.
• Útskattur til greiðslu — skattur sem þú innheimtir af sölu.
• Banki / handbært fé — sjálfgefinn reikningur fyrir handbært fé eða banka.
• Viðskiptaskuldir — það sem þú skuldar birgjum.
• Innkaupakostnaður (sjálfgefið) — sjálfgefinn kostnaðarlykill fyrir innkaup.
• Innskattur til endurgreiðslu — skattur sem þú getur endurheimt af innkaupum.

1. Veldu réttan lykil í hverjum reit.
2. Smelltu á Vista á spjaldinu.

Settu upp innheimtuleiðir

Spjaldið Innheimtuleiðir sýnir þær leiðir sem viðskiptavinir geta greitt með. Til að bæta einni við smellir þú á Bæta við leið og fyllir svo út röðina:

• Kóði og Heiti — stutt auðkenni og lýsandi merking.
• Tegund — Reiðufé, Millifærsla, Kort, Tékki, Annað eða Á netinu.
• Áfangastaður — fyrir leiðir sem ekki eru á netinu velur þú hvar peningarnir lenda: Bankareikning eða uppgjörsreikning.
• Lykill / þjónustuveita — veldu bankareikninginn eða bókhaldslykilinn, eða fyrir Á netinu-leiðir velur þú tengda greiðsluveitu.
• Sjálfgefið og Virkt — merktu eina leið sem sjálfgefna og stilltu hvort hver um sig sé í notkun.

Smelltu á Vista á spjaldinu þegar þú ert búinn. Leiðir á netinu sem tengdar eru greiðsluveitu eru stýrðar af þeirri veitu — áfangastaður þeirra og uppgjörsreikningur koma frá tengdu samþættingunni, svo sumir reitir eru aðeins til lestrar.

Skilgreindu greiðsluskilmála

Opnaðu Greiðsluskilmálar-flipann til að stilla þann greiðslufrest sem þú býður. Smelltu á Nýtt, sláðu svo inn Kóða, Heiti og Dagar netto (hve marga daga viðskiptavinur hefur til að greiða). Hakaðu við Sjálfgefið til að láta skilmála gilda sjálfkrafa og notaðu Staða-rofann til að halda eldri skilmálum óvirkum án þess að eyða þeim. Vistaðu til að virkja.