Fyrirtækjaprófíllinn þinn og stillingar
Hvar stillingar fyrirtækisins liggja
Allt sem skilgreinir hvernig fyrirtækið þitt virkar í NexerIQ liggur undir Stillingar og umsýsla. Fyrirtækjaprófíllinn þinn er hjarta þess — upplýsingarnar sem birtast á skjölunum þínum og móta hvernig kerfið hegðar sér.
Fyrirtækjaprófíllinn þinn
Opnaðu Stillingar → Fyrirtækjaprófíll til að halda þessum uppfærðum:
- Lögformlegt heiti og viðskiptaheiti, skráningar- og skattnúmer.
- Heimilisföng og tengiliðaupplýsingar.
- Lógóið þitt, sem birtist á reikningum og öðrum viðskiptavinaskjölum.
Að hafa þetta rétt skiptir máli, því það birtist á tilboðunum og reikningunum sem viðskiptavinir þínir fá.
Hvernig fyrirtækið þitt hegðar sér
Aðrar stillingar fyrir allt fyrirtækið stýra sjálfgildunum sem allt teymið reiðir sig á:
- Gjaldmiðill og fjárhagsár — sett við uppsetningu (athugaðu að grunngjaldmiðlinum er ekki hægt að breyta eftir að þú hefur verslað).
- Skattsjálfgildi og skilatíðni.
- Skjalanúmer — forskeyti og raðir fyrir tilboð, pantanir og reikninga.
- Staðsetningar — ef þú starfar frá fleiri en einum stað.
- Einingar — að kveikja á eiginleikunum sem fyrirtækið þitt notar, svo valmyndirnar sýni aðeins það sem á við.
Hver getur breytt stillingum
Stillingasíður eru varðar — þú þarft réttar heimildir til að opna þær, sem heldur mikilvægri uppsetningu í höndum stjórnenda. Ef stillingavalkostur vantar fyrir þig er það yfirleitt ástæðan (sjá „Að bjóða notendum og stýra aðgangi“).
Breyttu með varúð
Flestar stillingar er óhætt að aðlaga hvenær sem er, en fáeinar — eins og grunngjaldmiðill og skjalanúmer — er best að festa snemma og láta í friði. Þegar þú ert í vafa skaltu breyta einu í einu og athuga útkomuna.
Related Articles
Bókhald eigna, tengdar vörur og stillingar í NexerIQ
NexerIQ tengir hverja eign við bókhaldsuppsetningu þína og gerir þér kleift að kveikja eða slökkva á eignaskránni fyrir fyrirtækið þitt. Í þessari handbók er farið yfir bókhaldsreitina, hvernig á að tengja eign við vöru og eignastillingasíðuna. Að ...
Sérsníða númer reikninga, pantana, tilboða og áskrifta
NexerIQ númerar söluskjölin þín sjálfkrafa — reikningar, sölupantanir, tilboð og áskriftir fá hvert sína hlaupandi röð. Sjálfgefið líta þau svona út: INV-2026-000001, SO-2026-000001, QT-2026-000001 og SUB-2026-000001. Mörg fyrirtæki þurfa að nota ...
Fjármálastillingar: sjálfgefnir bókhaldslyklar, innheimtuleiðir og greiðsluskilmálar
Í fjármálastillingum segir þú NexerIQ hvernig eigi að halda utan um bókhaldið á bak við dagleg skjöl — á hvaða bókhaldslykla á að færa, hvernig viðskiptavinir greiða þér og hvaða greiðslufrest þú býður. Með því að stilla þetta einu sinni eru ...
Viðskiptavinastillingar í NexerIQ: sjálfgefin gildi, hópar, flokkar og sérsniðnir reitir
Áður en teymið þitt byrjar að bæta við viðskiptavinum gera nokkrar fyrirtækjastillingar vinnuna hraðari og samræmdari — skynsamleg sjálfgefin gildi fyrir hvern nýjan viðskiptavin, ásamt hópunum, flokkunum og sérsniðnu reitunum sem þú vilt nota til að ...
Að bæta við og halda utan um viðskiptavini í NexerIQ
Viðskiptavinaskráin er heimili alls sem viðkemur viðskiptavini — hver hann er, á hvaða kjörum þú verslar, fólkið sem þú átt í samskiptum við, hvert þú afhendir, og sérhver upphæð sem er skuldað eða greitt. Viðskiptavinur getur verið fyrirtæki eða ...