Viðskiptavinaskráin er heimili alls sem viðkemur viðskiptavini — hver hann er, á hvaða kjörum þú verslar, fólkið sem þú átt í samskiptum við, hvert þú afhendir, og sérhver upphæð sem er skuldað eða greitt. Viðskiptavinur getur verið fyrirtæki eða einstaklingur. Hér förum við yfir hvernig þú finnur viðskiptavini, býrð til nýjan og heldur grunnskránni réttri. Hafðu ekki áhyggjur þótt einhverjir bókhaldsreitir virðist framandi — NexerIQ fyllir út skynsamleg sjálfgefin gildi úr fyrirtækjastillingunum þínum, svo þú getur byrjað einfalt og fínpússað síðar.

Að finna viðskiptavini

Opnaðu Viðskiptavinir í aðalvalmyndinni til að sjá viðskiptavinalistann. Héðan getur þú:

• Leitað og síað listann og raðað eftir hvaða dálki sem er.
• Séð lykilupplýsingar í fljótu bragði: Viðskiptavinanúmer, Nafn, Tegund, Hóp, Gjaldmiðil, Land og Stöðu (Virkur eða Læstur).
• Stjörnumerkt þá viðskiptavini sem þú vinnur mest með svo auðvelt sé að finna þá.
• Smellt á númer eða nafn viðskiptavinar til að opna heildarskrána hans.

Að bæta við viðskiptavini

Smelltu á Nýr viðskiptavinur og fylltu út upplýsingarnar. Aðeins Nafn er nauðsynlegt — öllu öðru má bæta við núna eða síðar.

1. Auðkenni — sláðu inn Nafn, veldu Tegund (Fyrirtæki eða Einstaklingur) og bættu við VSK-númeri, Kennitölu eða ÍSAT-númeri ef þú hefur þau. Skildu Viðskiptavinanúmer eftir autt til að láta NexerIQ úthluta því sjálfkrafa.
2. Viðskiptakjör — stilltu Gjaldmiðil, Land, Greiðsluskilmála, Sjálfgefinn afslátt % og bættu viðskiptavininum í einn eða fleiri Hópa. Hakaðu við Enginn VSK fyrir viðskiptavini sem á ekki að rukka um VSK.
3. Smelltu á Vista til að búa til skrána.

Margir þessara reita eru forútfylltir úr sjálfgefnum gildum fyrirtækisins fyrir nýja viðskiptavini, svo oft þarftu aðeins að slá inn nafn og vista.

Viðskiptavinaskráin

Þegar þú opnar viðskiptavin sérðu prófílinn hans, með nafni, viðskiptavinanúmeri og tegund efst, ásamt stöðumerkjum fyrir Virkur/Læstur og Vefgátt-aðgang. Skránni er skipt í flipa — Yfirlit, Tengiliðir, Heimilisföng, Móttakendur, Athugasemdir, Viðhengi, Reikningur og Vefgáttaraðgangur. Þessi leiðbeining fjallar um Yfirlit; hinir flipar hafa sínar eigin leiðbeiningar.

Að breyta Yfirliti

Smelltu á Breyta á Yfirlits-flipanum til að breyta grunnupplýsingunum:

• Auðkenni og Viðskiptakjör — sömu reitir og við stofnun, ásamt aukareitum eins og Sölumaður og Upprunaland.
• Bókhald — stilltu Viðskiptamannareikning, Sjálfgefinn skattkóða og Sjálfgefnar víddir viðskiptavinarins. Þessar stillingar stýra því hvernig reikningar viðskiptavinarins færast í bókhaldið; ef þú ert óviss eru sjálfgefin gildi fyrirtækisins öruggur upphafspunktur.

Smelltu á Vista breytingar þegar þú ert búinn.

Hópar, flokkar og sérsniðnir eiginleikar

NexerIQ býður upp á nokkrar leiðir til að flokka viðskiptavini svo þú getir hópað, síað og gert skýrslur um þá:

• Hópar — fljótleg frjáls merki (til dæmis svæði eða markhópur) sett á Yfirlitinu.
• Flokkar — fyrirfram skilgreindar flokkanir sem fyrirtækið þitt setur upp, valdar úr lista á Yfirlitinu.
• Sérsniðnir eiginleikar — aukareitir sem fyrirtækið þitt skilgreinir til að fanga upplýsingar sem eiga sérstaklega við um reksturinn þinn. Fylltu þá út á Yfirlitinu og smelltu á Vista.

Að læsa viðskiptavini

Ef þú þarft að hætta tímabundið að versla við viðskiptavin skaltu opna skrána hans, velja Læsa viðskiptavini í aðgerðavalmyndinni og slá inn Ástæðu læsingar. Viðskiptavinurinn er merktur Læstur og ástæðan birtist undir nafninu hans. Veldu Aflæsa viðskiptavini til að virkja hann aftur. Læsing heldur allri sögunni óskertri — hún merkir einfaldlega reikninginn svo teymið þitt viti af því.

Athugasemdir og viðhengi

Notaðu Athugasemdir-flipann til að skrá innri athugasemdir um viðskiptavininn, og Viðhengi-flipann til að geyma tengd skjöl (samninga, samkomulag, bréfaskipti) á skránni þar sem teymið þitt finnur þau.

Ábending: Byrjaðu bara með nafni og láttu sjálfgefnu gildin um afganginn — þú getur alltaf komið aftur og fyllt út viðskiptakjör, bókhald og flokkanir eftir því sem sambandið þróast. Fyrir fólk, heimilisföng, fjárhag, vefgáttaraðgang og biðraðaeiginleika viðskiptavinar, sjá tengdar viðskiptavinaleiðbeiningar.