Áður en teymið þitt byrjar að bæta við viðskiptavinum gera nokkrar fyrirtækjastillingar vinnuna hraðari og samræmdari — skynsamleg sjálfgefin gildi fyrir hvern nýjan viðskiptavin, ásamt hópunum, flokkunum og sérsniðnu reitunum sem þú vilt nota til að skipuleggja viðskiptavini. Öll þessi atriði eru undir Stillingar → Viðskiptavinir. Þessi leiðbeining er fyrir stjórnendur.
Sjálfgefin gildi fyrir nýja viðskiptavini
Stilltu gildin sem NexerIQ forútfyllir á hvern nýjan viðskiptavin, svo starfsfólk þurfi sjaldan að breyta þeim:
- Viðskiptaleg sjálfgefin gildi — hakaðu við Nota viðskiptaleg sjálfgefin gildi og stilltu svo Gjaldmiðil, Greiðsluskilmála, Land, Sjálfgefinn afslátt %, Enginn VSK og fleira.
- Bókhaldsleg sjálfgefin gildi — hakaðu við Nota bókhaldsleg sjálfgefin gildi og stilltu Viðskiptamannareikning, Söluskattkóða og sjálfgefnar víddir.
Smelltu á Vista. Notaðu Hreinsa til að fjarlægja sjálfgefnu gildin.
Viðskiptavinahópar
Á Viðskiptavinahópar-flipanum býrðu til hópa til að flokka viðskiptavini (til dæmis eftir svæði eða tegund). Hver hópur hefur Kóða, Nafn, valfrjálsan Afslátt (%) og Lýsingu. Teymið þitt getur svo úthlutað viðskiptavinum í þessa hópa.
Flokkar
Á Flokkar-flipanum skilgreinir þú flokkanir sem teymið þitt getur merkt viðskiptavini með. Gefðu hverjum Kóða og Nafn, veldu hvort Margt leyft (eitt gildi eða fleiri), og notaðu Valkostir til að halda utan um valmöguleikana. Gerðu flokk óvirkan til að leggja hann af án þess að tapa sögu.
Sérsniðnir eiginleikar
Á Eiginleikar-flipanum bætir þú við eigin reitum til að fanga upplýsingar sem eiga sérstaklega við um reksturinn þinn. Fyrir hvern eiginleika stilltu Kóða, Nafn, valfrjálsan Hóp, Gildistegund (Texti, Tala, Dagsetning, Val, Fjölval) og hvort hann sé Nauðsynlegur. Fyrir Val-tegundir heldurðu utan um listann undir Valkostir.
Biðraða- og vefgáttarstillingar
Ef þú notar biðraðir viðskiptavina stillir þú þær undir Stillingar → Viðskiptavinir → Biðröð (kveikja á biðröðinni, velja röðunaraðferð og tíma á viðskiptavin). Ef áskriftin þín inniheldur vefgáttina birtast vefgáttarstillingar hér líka fyrir stjórnendur með réttar heimildir. Sjá sérstöku leiðbeiningarnar um biðraðir viðskiptavina og vefgáttaraðgang fyrir daglega notkun.
Ábending: Stilltu sjálfgefnu gildin fyrst — gjaldmiðil, greiðsluskilmála og bókhaldsreikninga — og restin af teyminu getur bætt við viðskiptavinum á sekúndum án þess að snerta viðskipta- eða bókhaldsreitina.
Related Articles
Hvernig NexerIQ velur söluvöru fyrir tíma úr vinnudagbók: verkefni, verkefnahópur, starfsmaður, starfsmannahópur og sjálfgefin gildi
Af hverju þetta skiptir máli Þegar þú rukkar tíma úr vinnudagbók þarf hver klukkustund að lenda á vörulínu svo hægt sé að verðleggja hana, bæta við virðisaukaskatti og gefa út reikning. NexerIQ sér um þetta fyrir þig með því að para hverja ...
Að bæta við og halda utan um viðskiptavini í NexerIQ
Viðskiptavinaskráin er heimili alls sem viðkemur viðskiptavini — hver hann er, á hvaða kjörum þú verslar, fólkið sem þú átt í samskiptum við, hvert þú afhendir, og sérhver upphæð sem er skuldað eða greitt. Viðskiptavinur getur verið fyrirtæki eða ...
Umsjón með eignaskrá í NexerIQ
Eignir-svæðið er fastafjármunaskráin þín í NexerIQ — einn staður til að skrá tæki, ökutæki, byggingar og sambærilega hluti ásamt bókfærðu virði þeirra, flokkum og fylgiupplýsingum. Þessi leiðarvísir leiðir þig í gegnum það hvernig þú finnur eignir og ...
Viðhald, afskriftir og förgun eigna í NexerIQ
Auk þess að skrá eign hjálpar NexerIQ þér að halda utan um allan líftíma hennar — taka hana úr notkun vegna viðgerða, skrá afskriftir yfir tíma og taka hana úr rekstri þegar hún er ekki lengur í notkun. Þessar aðgerðir er að finna á upplýsingasíðu ...
Bókun og tímasetning eigna í NexerIQ
Með NexerIQ er hægt að taka frá sameiginlegar eignir fyrir tiltekinn einstakling og tíma og fylgjast svo með þeim frá afhendingu til skila. Þannig veit alltaf hver hefur búnaðinn í höndunum og hvenær hann er laus — tilvalið fyrir verkfæri, ökutæki og ...