Tilboð er verðlagt boð sem þú sendir viðskiptavini — ekkert er skuldbundið fyrr en hann samþykkir. Það er fyrsta skrefið í söluferli NexerIQ: Tilboð → Pöntun → Reikningur. Hér förum við yfir að búa til tilboð, bæta við línum og færa það í gegnum líftíma sinn.
Að búa til tilboð
Opnaðu Sala → Tilboð og smelltu á Búa til tilboð. Veldu Viðskiptavin og Reikningsfang, stilltu Gjaldmiðil og Gildir til-dagsetningu, og bættu við valfrjálsri Tilvísun, Verkefni eða Athugasemdum. Smelltu á Búa til — tilboðið opnast svo þú getir bætt við línum.
Að bæta við línum
Á tilboðinu smelltu á Bæta við línu og veldu vöru (eða sláðu inn lýsingu handvirkt). Stilltu Magn, Einingaverð, Afslátt % og skatt, og smelltu svo á Vista línu. Nettó-, Skatt- og Heildarupphæð uppfærast jafnóðum. Þú getur breytt línum meðan tilboðið er enn í Drögum.
Að senda, samþykkja, hafna
- Senda — þegar tilboðið er tilbúið smelltu á Senda (það þarf að minnsta kosti eina línu). Staðan færist í Sent.
- Samþykkja — ef viðskiptavinurinn fellst á það, merktu það Samþykkt.
- Hafna — ef ekki, smelltu á Hafna og sláðu inn Ástæðu höfnunar.
Að breyta í pöntun
Þegar tilboð er Samþykkt smelltu á Breyta í pöntun. NexerIQ býr til tengda sölupöntun og merkir tilboðið Breytt; tilboðið sýnir þá Tengda pöntun. Þaðan, sjá leiðbeininguna um sölupantanir.
Stöður tilboðs
Tilboð fer í gegnum: Drög → Sent → Samþykkt → Breytt. Það getur einnig endað sem Hafnað eða Útrunnið (eftir gildir-til dagsetningu). Litur stöðumerkisins segir þér í fljótu bragði hvar það stendur.
Ábending: Settu raunhæfa Gildir til-dagsetningu — tilboð sem fara fram yfir hana eru merkt Útrunnin, sem er gagnleg áminning um að fylgja eftir eða gefa út aftur. Þú getur áfram hengt við skrár og bætt við innri athugasemdum á hvaða stigi sem er.
Related Articles
Að búa til og halda utan um verkefni
Verkefni í NexerIQ hjálpa þér að skipuleggja, fylgjast með og rukka fyrir vinnuna sem fyrirtækið þitt innir af hendi — byggingarverk, ráðgjafarverkefni eða innra átak. Hvert verkefni safnar umfangi sínu, viðskiptavini, tímalínu og rukkunarreglum á ...
Að búa til pöntunarbeiðni
Pöntunarbeiðni (PO) er formleg beiðni þín til birgis um vörur — hún tilgreinir hvað þú vilt, á hvaða verði, og hvaða vöruhús á að taka á móti þeim. Hún er fyrsta skrefið í innkaupum, og allt sem fylgir (vörurnar berast, reikningurinn, greiðslan) ...
Að bæta við og halda utan um viðskiptavini í NexerIQ
Viðskiptavinaskráin er heimili alls sem viðkemur viðskiptavini — hver hann er, á hvaða kjörum þú verslar, fólkið sem þú átt í samskiptum við, hvert þú afhendir, og sérhver upphæð sem er skuldað eða greitt. Viðskiptavinur getur verið fyrirtæki eða ...
Að halda utan um tæki (sölukassa og móttöku)
Til hvers tækjastjórnun er Ef fyrirtækið þitt notar sölukassa (Sölukassa) eða móttökukjör (Reception) eru þetta tæki sem tengjast NexerIQ. Tækjasvæðið í Vefforritinu er þar sem þú parar þau, gefur þeim nöfn og heldur utan um þau — allt frá einum ...
Að búa til og gefa út reikninga í NexerIQ
Reikningur er rukkunin sem þú sendir viðskiptavini. Í NexerIQ býrð þú hann til sem drög, gefur hann út og fylgist svo með greiðslu. Hér förum við yfir að búa til og gefa út reikninga; fyrir að taka við greiðslu, sjá leiðbeininguna um að skrá ...