Verkefni í NexerIQ hjálpa þér að skipuleggja, fylgjast með og rukka fyrir vinnuna sem fyrirtækið þitt innir af hendi — byggingarverk, ráðgjafarverkefni eða innra átak. Hvert verkefni safnar umfangi sínu, viðskiptavini, tímalínu og rukkunarreglum á einn stað þannig að tími sem skráður er á það skilar sér áfram í reikningagerð. Í þessari grein er farið yfir hvernig verkefni er búið til og unnið með upplýsingar þess.
Finndu verkefnin þín
Farðu í Vinna → Verkefni. Listinn sýnir númer hvers verkefnis, heiti, greiðanda, stöðu, tilgang og rukkunarham. Smelltu á númer eða heiti verkefnis til að opna það.
Búðu til verkefni
- Á síðunni Verkefni skaltu smella á Nýtt verkefni.
- Fylltu út upplýsingar verkefnisins í skúffunni sem opnast og vistaðu.
- NexerIQ opnar nýja verkefnið svo þú getir lokið við aðra flipa þess.
Vinndu þig í gegnum flipana
Opnaðu verkefni til að breyta því á eftirfarandi flipum:
- Yfirlit — heiti, tilgangur, hópar, lýsing, nafn tengiliðs og raðnúmer.
- Samhengi viðskiptavinar — Greiðandi og Móttakandi.
- Rukkun — Rukkunarhamur, Tilboðsupphæð, bókhaldslykill, afsláttur, meðhöndlun virðisaukaskatts og námundunarregla tíma.
- Athugasemdir, Tengt (tengdar vinnudagbækur og þjónustubeiðnir) og Viðhengi.
Ef fyrirtækið þitt hefur virkjað þá gætirðu einnig séð flipana Áfangar og Verkþættir til að tengja skipulögð verkatriði, ásamt flipanum Úthlutun fyrir eiganda, umsjónarmann og sjálfgefinn starfsmann. Smelltu á Vista breytingar á hverjum flipa til að halda breytingunum þínum.
Breyttu stöðu verkefnis
Notaðu valmyndina Aðgerðir í haus verkefnisins til að færa verkefni í gegnum líftíma sinn: Virkja verkefni, Setja í bið, Ljúka verkefni eða Hætta við verkefni. NexerIQ biður þig að staðfesta hverja breytingu. Stöðumerkið á verkefninu og í listanum uppfærist samstundis.
Sjáðu virkni í fljótu bragði
Úr verkefnalistanum geturðu opnað raðvalmyndina og valið Skoða virkni til að fá fljótlegt yfirlit yfir stöðu, rukkunarham, tengda áfanga og verkþætti og tímalínuna — án þess að yfirgefa listann.
Related Articles
Að búa til og halda utan um sölutilboð í NexerIQ
Tilboð er verðlagt boð sem þú sendir viðskiptavini — ekkert er skuldbundið fyrr en hann samþykkir. Það er fyrsta skrefið í söluferli NexerIQ: Tilboð → Pöntun → Reikningur. Hér förum við yfir að búa til tilboð, bæta við línum og færa það í gegnum ...
Að búa til pöntunarbeiðni
Pöntunarbeiðni (PO) er formleg beiðni þín til birgis um vörur — hún tilgreinir hvað þú vilt, á hvaða verði, og hvaða vöruhús á að taka á móti þeim. Hún er fyrsta skrefið í innkaupum, og allt sem fylgir (vörurnar berast, reikningurinn, greiðslan) ...
Að halda utan um tæki (sölukassa og móttöku)
Til hvers tækjastjórnun er Ef fyrirtækið þitt notar sölukassa (Sölukassa) eða móttökukjör (Reception) eru þetta tæki sem tengjast NexerIQ. Tækjasvæðið í Vefforritinu er þar sem þú parar þau, gefur þeim nöfn og heldur utan um þau — allt frá einum ...
Að bæta við og halda utan um birgja
Birgir er hver sem þú kaupir af. Spjald hans er kauphliðar-tvíburi viðskiptavinar: það geymir upplýsingar hans, greiðsluskilmála þína og rúllandi sögu þess sem þú skuldar honum. Settu birgja upp einu sinni og þú getur endurnýtt hann á hverri ...
Að bæta við og halda utan um viðskiptavini í NexerIQ
Viðskiptavinaskráin er heimili alls sem viðkemur viðskiptavini — hver hann er, á hvaða kjörum þú verslar, fólkið sem þú átt í samskiptum við, hvert þú afhendir, og sérhver upphæð sem er skuldað eða greitt. Viðskiptavinur getur verið fyrirtæki eða ...