Að búa til og gefa út reikninga í NexerIQ

Að búa til og gefa út reikninga í NexerIQ

Reikningur er rukkunin sem þú sendir viðskiptavini. Í NexerIQ býrð þú hann til sem drög, gefur hann út og fylgist svo með greiðslu. Hér förum við yfir að búa til og gefa út reikninga; fyrir að taka við greiðslu, sjá leiðbeininguna um að skrá greiðslur reikninga.

Að búa til drög að reikningi

Opnaðu Sala → Reikningar og smelltu á Búa til reikning. Veldu Viðskiptavin og Reikningsfang, stilltu Gjaldmiðil og Greiðsluskilmála, og bættu við Athugasemdum ef þarf. Reikningurinn opnast sem Drög svo þú getir bætt við línum. (Reikningar verða líka til úr sölupöntun — þeir koma með línur sínar tilbúnar.)

Að bæta við línum

Smelltu á Bæta við línu til að bæta við hverri vöru með Magni, Einingaverði, Afslætti % og skatti. Nettó-, Skatt- og Heildarupphæð uppfærast jafnóðum. Þú getur breytt línum meðan reikningurinn er Drög; eftir útgáfu læsast línurnar.

Að gefa út reikninginn

  1. Smelltu á Gefa út reikning (reikningurinn þarf að minnsta kosti eina línu).
  2. Athugaðu Útgáfudagsetningu og Gjalddaga — gjalddagi er lagður til út frá greiðsluskilmálum viðskiptavinarins.
  3. Smelltu á Gefa út núna.

Reikningurinn verður Útgefinn, línurnar læsast og hann bætist við útistandandi stöðu viðskiptavinarins. Þér býðst að Prenta hann.

Prentun

Notaðu Skoða/Prenta til að opna reikninginn sem PDF í skoðara, eða opnaðu hann í núverandi flipa eða nýjum glugga. Þú getur prentað eða vistað PDF-skjalið til að senda viðskiptavininum.

Að ógilda reikning

Ef útgefinn reikningur var mistök og engin greiðsla hefur verið skráð, smelltu á Ógilda, sláðu eftir atvikum inn Ástæðu ógildingar og staðfestu. Reikningurinn verður Ógiltur og getur ekki tekið við greiðslum. Ef greiðsla hefur þegar borist skaltu gefa út kreditreikning í staðinn.

Stöður reiknings

Reikningur fer í gegnum Drög → Útgefinn → Að hluta greitt → Greitt. Hann sýnir Gjaldfallinn ef hann fer fram yfir gjalddaga ógreiddur, eða Ógiltur ef hætt er við hann. Til að skrá greiðslu og sjá greiðslusögu, sjá leiðbeininguna um að skrá greiðslur reikninga.

Ábending: Aðeins er hægt að breyta eða eyða drögum — svo tvítékkaðu línurnar og dagsetningarnar áður en þú gefur út. Eftir útgáfu eru leiðréttingar gerðar með ógildingu (ef ógreitt) eða kreditreikningi.

    • Related Articles

    • Að vinna með sölupantanir í NexerIQ

      Sölupöntun er staðfestur samningur — það sem viðskiptavinurinn hefur skuldbundið sig til að kaupa. Pantanir eru í miðju söluferli NexerIQ (Tilboð → Pöntun → Reikningur), oft búnar til úr samþykktu tilboði og afhentar áfram í reikning. Hér förum við ...

    • Að nota endurskoðunarskrána: sjáðu hver gerði hvað í NexerIQ og hvernig á að vinna með hana

      Endurskoðunarskráin er innbyggð skrá NexerIQ yfir hver gerði hvað, og hvenær. Sérhver mikilvæg aðgerð í fyrirtækinu þínu — að gefa út reikning, breyta stillingu, bæta við notanda, skrá sig inn — er skráð sjálfkrafa. Þú þarft hvorki að kveikja á henni ...

    • Að gefa út kreditreikning

      Hvað er kreditreikningur? Kreditreikningur lækkar það sem viðskiptavinur skuldar þér. Þú gefur einn út til að leiðrétta reikning, taka á skilum eða veita afslátt í góðvild — hvenær sem þú þarft að taka pening af stöðu viðskiptavinar á hreinan og ...

    • Að búa til og halda utan um sölutilboð í NexerIQ

      Tilboð er verðlagt boð sem þú sendir viðskiptavini — ekkert er skuldbundið fyrr en hann samþykkir. Það er fyrsta skrefið í söluferli NexerIQ: Tilboð → Pöntun → Reikningur. Hér förum við yfir að búa til tilboð, bæta við línum og færa það í gegnum ...

    • Að búa til pöntunarbeiðni

      Pöntunarbeiðni (PO) er formleg beiðni þín til birgis um vörur — hún tilgreinir hvað þú vilt, á hvaða verði, og hvaða vöruhús á að taka á móti þeim. Hún er fyrsta skrefið í innkaupum, og allt sem fylgir (vörurnar berast, reikningurinn, greiðslan) ...