Uppsetning á viðbótinni Sjálfvirk verkefnastofnun

Uppsetning á viðbótinni Sjálfvirk verkefnastofnun

Þessi leiðbeining sýnir þér hvernig á að kveikja á viðbótinni Sjálfvirk verkefnastofnun svo tíma- og efnisverkefni (Time & Materials) sé stofnað sjálfkrafa fyrir hvern nýjan viðskiptavin. Til að sjá hvað viðbótin gerir og af hverju þú myndir nota hana, sjá Viðbótin Sjálfvirk verkefnastofnun: hvað hún gerir.

Setja upp og virkja

  1. Farðu í Stillingar → Markaðstorgsviðbætur.
  2. Finndu spjaldið Sjálfvirk verkefnastofnun (leitaðu að "sjálfvirk" ef það er fljótlegra) og smelltu á það til að skoða nánari upplýsingar og nauðsynlegar heimildir.
  3. Smelltu á Setja upp til að bæta henni við kerfið þitt.
  4. Smelltu á Virkja. Þar sem þessi viðbót hefur stillingar opnast stillingaskúffa — veldu valkostina þína (að neðan) og smelltu á Virkja til að ljúka.

Stillingar

Þessi viðbót hefur tvær stillingar, báðar af/á rofar:

  • Við stofnun viðskiptavinar — stofna sjálfkrafa tíma- og efnisverkefni þegar nýr viðskiptavinur er stofnaður. Kveikt sjálfgefið. Slökktu á þessu til að gera hlé á sjálfvirkri stofnun án þess að fjarlægja viðbótina.
  • Virkja við stofnun — virkja nýja verkefnið strax. Kveikt sjálfgefið. Þegar slökkt er á því er verkefnið stofnað í stöðunni Drög svo hægt sé að yfirfara það fyrst.

Þú getur breytt þessu hvenær sem er eftir virkjun: smelltu á Stilla á spjaldinu, stilltu rofana og smelltu á Vista. Þessir valkostir eru líka á sérstöku síðunni Stillingar verkefna (Stillingar → Verkefni).

Að nota hana dag frá degi

Þegar hún er virkjuð vinnur hún sjálf. Í hvert sinn sem þú bætir við nýjum viðskiptavini er tengt tíma- og efnisverkefni stofnað sjálfkrafa — annaðhvort Virkt eða í Drögum, eftir stillingunni Virkja við stofnun. Þú finnur nýja verkefnið undir verkefnum viðskiptavinarins, tilbúið til að skrá tíma og efni á.

Til að gera hlé á henni, annaðhvort slökktu á Við stofnun viðskiptavinar í stillingunum, eða opnaðu spjaldið og smelltu á Gera óvirkt — stillingunum þínum er haldið og hægt er að endurvirkja hana. Til að fjarlægja hana alveg, smelltu á Fjarlægja og staðfestu; þetta eyðir vistuðum gildum viðbótarinnar.

Ábending: ef þú vilt frekar yfirfara hvert verkefni áður en það fer í loftið, slökktu á Virkja við stofnun svo ný verkefni lendi í Drögum — þá getur þú yfirfarið og virkjað þau á þínum eigin tíma.

    • Related Articles

    • Viðbótin Sjálfvirk verkefnastofnun: stofnar verkefni sjálfkrafa fyrir hvern nýjan viðskiptavin

      Viðbótin Sjálfvirk verkefnastofnun sparar þér endurtekið uppsetningarskref: um leið og þú stofnar nýjan viðskiptavin býr hún sjálfkrafa til tíma- og efnisverkefni (Time & Materials) tengt honum. Engin þörf á að muna eftir að gera það handvirkt — hver ...

    • Uppsetning á viðbótinni Samantekt beinna viðskiptavina

      Þessi leiðbeining sýnir þér hvernig á að kveikja á viðbótinni Samantekt beinna viðskiptavina og setja hana upp svo nafnlaus afgreiðslusala sé dregin saman í samandregna reikninga. Til að sjá hvað viðbótin gerir og af hverju þú myndir nota hana, sjá ...

    • Uppsetning á viðbótinni Úrlausnarverkefni

      Þessi leiðbeining sýnir þér hvernig á að kveikja á viðbótinni Úrlausnarverkefni svo þú getir skráð eiganda, umsjónarmann, sjálfgefinn starfsmann og yfirverkefni á hverju verkefni. Til að sjá hvað viðbótin gerir og af hverju þú myndir nota hana, sjá ...

    • Uppsetning á viðbótinni Verkefnaskipulagning

      Þessi leiðbeining sýnir þér hvernig á að kveikja á viðbótinni Verkefnaskipulagning svo þú getir skráð áætlaðar, raunverulegar og áfangadagsetningar á hverju verkefni. Til að sjá hvað viðbótin gerir og af hverju þú myndir nota hana, sjá Viðbótin ...

    • Uppsetning á Product Webshop viðbótinni

      Þessi leiðbeining sýnir þér hvernig á að kveikja á Product Webshop viðbótinni svo þú getir birt vörur í netverslun og stjórnað hvernig þær eru kynntar. Til að sjá hvað viðbótin gerir og hvers vegna þú myndir nota hana, sjá Yfirlit yfir Product ...