Þessi leiðbeining sýnir þér hvernig á að kveikja á viðbótinni Samantekt beinna viðskiptavina og setja hana upp svo nafnlaus afgreiðslusala sé dregin saman í samandregna reikninga. Til að sjá hvað viðbótin gerir og af hverju þú myndir nota hana, sjá Viðbótin Samantekt beinna viðskiptavina: hvað hún gerir.

Setja upp og virkja

1. Farðu í Stillingar → Markaðstorgsviðbætur.
2. Finndu spjaldið Samantekt beinna viðskiptavina (leitaðu að "samantekt" ef það er fljótlegra) og smelltu á það til að skoða nánari upplýsingar og nauðsynlegar heimildir.
3. Smelltu á Setja upp til að bæta henni við kerfið þitt.
4. Smelltu á Virkja til að kveikja á henni. Það eru engar innbyggðar stillingar til að fylla út á þessu skrefi, svo hún virkjast strax — en samantekt helst óvirk þar til þú stillir hana í Sölustillingum (næsti hluti).

Stillingar

Þessi viðbót hefur ekkert til að stilla á markaðstorgsspjaldinu sjálfu. Þess í stað setur þú upp samantekt á eigin sérstöku síðu: Stillingar → Sala, opnaðu svo flipann Samantekt. Þar velur þú:

• Beinn viðskiptavinur — reikningurinn sem afgreiðslu-, reiðufjár- og borðsölu er úthlutað á. Þetta er staðfest, svo veldu raunverulega viðskiptavinaskráningu.
• Flokkun — hvort samandregnir reikningar eru skiptir eftir verslun, sjóðvél, starfsmanni eða greiðslumáta.
• Hvenær á að keyra — til dæmis við lokun sjóðvélar, eða eftir þörfum.
• Sjálfvirk útgáfa — hvort samandregnir reikningar eru gefnir út og merktir greiddir sjálfkrafa.

Samantekt verður aðeins virk þegar bæði viðbótin er virkjuð og þessar stillingar eru fylltar út.

Heimildir

Umsjón með samantekt krefst heimildarinnar Stjórna sölusamantekt. Gakktu úr skugga um að starfsmaðurinn sem setur þetta upp hafi hana, annars verða valkostir Samantekt-flipans ekki aðgengilegir honum.

Að nota hana dag frá degi

Þegar hún er virkjuð og stillt vinnur hún hljóðlega í bakgrunni:

• Sala sem klárast við afgreiðsluborðið án þess að viðskiptavinur sé valinn er úthlutað á Beina viðskiptavininn þinn og sett í biðröð — enginn reikningur er búinn til strax.
• Við lokun sjóðvélar er sölunni í biðröð flokkað eftir reglunum sem þú valdir og hún sameinuð í samandregna reikninga. Þú getur líka ræst þetta hvenær sem er með Draga saman núna í Samantekt-flipanum.
• Nýlegir samandregnir reikningar birtast í lotulistanum á Samantekt-flipanum, hver tengist aftur við upprunalegu færslurnar.
• Öll sala þar sem gjaldkerinn valdi viðskiptavin er reikningsfærð sérstaklega, nákvæmlega eins og áður.

Til að gera hlé á samantekt, opnaðu spjaldið og smelltu á Gera óvirkt — stillingunum þínum er haldið og hægt er að endurvirkja hana. Til að fjarlægja hana alveg, smelltu á Fjarlægja og staðfestu; þetta eyðir vistuðum gildum viðbótarinnar.

Ábending: keyrðu Draga saman núna einu sinni eftir fyrstu uppsetninguna, á rólegri stundu, til að staðfesta að flokkunin og Beinn viðskiptavinur séu nákvæmlega eins og þú vilt áður en þú treystir á hana við lokun.