Þessi leiðbeining sýnir þér hvernig þú kveikir á Customer Sale Notes viðbótinni svo merktir minnispunktar viðskiptavina birtist þegar þú býrð til reikning. Til að sjá hvað viðbótin gerir og hvers vegna þú myndir nota hana, sjá Customer Sale Notes viðbótin: hvað hún gerir.

Setja upp og virkja

1. Farðu í Stillingar → Marketplace Extensions.
2. Finndu Customer Sale Notes spjaldið (leitaðu að „sale notes" ef það er fljótlegra), og smelltu á það til að skoða nánari upplýsingar og nauðsynlegar heimildir.
3. Smelltu á Setja upp til að bæta því við kerfið þitt.
4. Smelltu á Virkja til að kveikja á því. Customer Sale Notes hefur engar stillingar til að fylla út, svo það virkjast samstundis.

Stillingar

Það er ekkert til að stilla — þegar hún er virkjuð verður Tilkynna við sölu valkosturinn einfaldlega aðgengilegur á minnispunktum viðskiptavina.

Dagleg notkun

Þegar viðbótin er virk ræður þú hvaða minnispunktar eru mikilvægir:

1. Opnaðu viðskiptavin og bættu við eða breyttu minnispunkti.
2. Kveiktu á Tilkynna við sölu fyrir hvern þann minnispunkt sem starfsfólk ætti að sjá við gerð reiknings.
3. Síðar, þegar þeim viðskiptavini er bætt við reikning, opnast skúfa sjálfkrafa sem sýnir merktu minnispunktana svo teymið geti farið yfir þá áður en haldið er áfram.

Minnispunktar án merkingar sitja áfram hljóðlátt á viðskiptavinaskráningunni eins og venjulega — aðeins þeir sem þú merkir vekja athygli við sölu.

Að slökkva á henni

Til að stöðva áminningarnar, opnaðu spjaldið og smelltu á Gera óvirkt — minnispunktarnir þínir eru ósnertir og þú getur endurvirkjað hvenær sem er. Til að fjarlægja hana alveg, smelltu á Fjarlægja og staðfestu; þetta eyðir vistuðum gildum viðbótarinnar, ásamt Tilkynna við sölu merkingunum.

Ábending: haltu merktum minnispunktum stuttum og aðgerðamiðuðum — skýr lína eins og „Reikningur í lánsbið — athugaðu með fjármáladeild" er miklu gagnlegri við afgreiðsluborðið en löng forsögu.