Customer Sale Notes viðbótin tryggir að mikilvægar minnispunktar um viðskiptavini gleymist ekki einmitt á þeirri stundu sem þeir skipta máli — þegar þú ert að setja saman reikning. Merktu minnispunkt sem Tilkynna við sölu, og næst þegar þeim viðskiptavini er bætt við reikning skjótar NexerIQ minnispunktinum upp svo teymið þitt lesi hann áður en það heldur áfram. Þetta er einfalt öryggisnet fyrir smáatriði sem mega alls ekki renna fram hjá.

Hverju hún bætir við

• Tilkynna við sölu merking — nýr valkostur á minnispunktum viðskiptavina sem merkir minnispunkt sem mikilvægan við sölu.
• Sjálfvirk áminningarskúfa — þegar viðskiptavinur með merkta minnispunkta er valinn á reikning opnast skúfa sem sýnir þá minnispunkta svo starfsfólk geti farið yfir þá áður en það heldur áfram.
• Réttar upplýsingar á réttum tíma — fullkomið fyrir sérstakar aðstæður, lánsaðvarðanir eða meðhöndlunarleiðbeiningar sem þú vilt að séust, ekki gleymist.

Fyrir hverja hún er

Hvaða teymi sem gerir reikninga fyrir viðskiptavini og þarf stundum að merkja „lestu þetta fyrst" upplýsingar — reikningar sem eru í bið, viðskiptavinir með samþykkt sérkjör, eða hver sem er með sérstakar afhendingar- eða meðhöndlunarkröfur. Hún hjálpar starfsfólki í framlínu að taka réttar ákvarðanir án þess að muna alla forsögu hvers viðskiptavinar.

Gott að vita

Þetta er notendaviðmótseiginleiki: áminningin birtist þegar einstaklingur býr til reikning í NexerIQ. Hún virkjast ekki fyrir reikninga sem eru búnir til sjálfkrafa gegnum API, svo hún er ábending fyrir teymið þitt frekar en sjálfvirk stýring.

Tilbúin að kveikja á henni? Sjá Uppsetning á Customer Sale Notes viðbótinni. Ný í viðbótum almennt? Byrjaðu á Að nota Marketplace.