Þegar þú opnar færslu í NexerIQ vefforritinu — viðskiptavin, vöru, reikning eða hvað annað sem er — færðu sama þægilega safn verkfæra til að halda utan um hana. Í þessari leiðbeiningu er fjallað um að stjörnumerkja færslur, bæta við athugasemdum og skrám, skilja stöður og endurheimta eitthvað sem þú eyddir.

Stjörnumerktu þær færslur sem þú notar mest

Á síðu færslunnar velurðu stjörnutáknið til að bæta henni við í eftirlætin þín; veldu það aftur til að fjarlægja hana. Stjörnumerktu færslurnar þínar birtast saman á Heim mælaborðinu þínu, þannig að það sem þú snýrð þér oft að er alltaf í einum smelli. Stjörnur eru persónulegar fyrir þig.

Bættu við athugasemdum

Margar færslur hafa Athugasemdir spjald þar sem þú getur skrifað niður allt sem vert er að muna — afhendingarleiðbeiningu, símtal, sérstakt fyrirkomulag. Veldu plúshnappinn til að bæta við athugasemd með fyrirsögn og nánari upplýsingum. Hver athugasemd sýnir hvenær henni var síðast breytt og af hverjum. Þú getur stillt Sýnileika athugasemdar, svo sumar athugasemdir haldist innanhúss á meðan aðrar má deila víðar.

Hengdu við skrár

Þar sem færsla styður það gerir Viðhengi svæðið þér kleift að hlaða upp skjölum og myndum — samningum, ljósmyndum, undirrituðum skjölum. Veldu hlaða upp til að bæta við skrám og notaðu aðgerðir hverrar skrár til að skoða, sækja, breyta upplýsingum hennar eða eyða henni. Þú getur sett Flokk og Sýnileika á hvert viðhengi til að halda hlutunum skipulögðum.

Stöður og líftími

Færslur ganga í gegnum líftíma sem sýndur er með lituðu stöðumerki. Skjal byrjar oft sem Drög sem þú getur breytt að vild, verður síðan Virkt (eða gefið út, staðfest eða fært, eftir tegund) þegar það er endanlegt. Staðan segir þér hvað þú getur gert næst — til dæmis geturðu yfirleitt ekki breytt færslu eftir að hún hefur verið frágengin. Nákvæm stig eru mismunandi eftir tegund færslu, en litakóðaða merkið segir þér alltaf í einni svipan hvar hún stendur.

Endurheimtu eitthvað sem þú eyddir

Eyddirðu færslu fyrir mistök? Flestar eyðingar í NexerIQ má endurheimta. Opnaðu Endurheimtarmiðstöðina (undir Stillingar → Endurheimt), leitaðu eða síaðu eftir tegund og dagsetningu til að finna hlutinn og endurheimtu hann. Þú þarft réttar heimildir til að nota hana, svo hafðu samband við þann sem hefur umsjón með NexerIQ aðganginum þínum ef þú sérð hana ekki.

Ábending — athugasemdir og viðhengi fylgja færslunni, svo allir sem hafa aðgang að henni sjá þau líka. Notaðu sýnileikastillingu athugasemdar þegar eitthvað á að haldast innanhúss.