Fólkið og tengiliðaupplýsingar viðskiptavinar búa á Tengiliðir-flipa viðskiptavinarins — símanúmerin og netföngin sem þú notar til að ná í fyrirtækið, ásamt nöfnuðu fólki sem þú átt í samskiptum við þar. Að halda þeim réttum þýðir að teymið þitt hefur alltaf rétta aðilann og rétta númerið við höndina. Hér sýnum við þér hvernig á að halda utan um hvort tveggja.

Að opna Tengiliðir-flipann

Opnaðu viðskiptavin úr Viðskiptavinir og veldu Tengiliðir-flipann. Hann hefur tvo hluta: Tengiliðaleiðir (símar og netföng fyrir fyrirtækið) og Tengiliðir (einstaklingarnir sem þú átt í samskiptum við).

Tengiliðaleiðir: símar og netföng

Undir Tengiliðaleiðir getur þú skráð eins mörg símanúmer og netföng og þú þarft.

• Smelltu á Bæta við síma til að slá inn Landsnúmer, Símanúmer og Tegund.
• Smelltu á Bæta við netfangi til að slá inn Netfang, Birtingarnafn og Tegund.
• Notaðu valmyndina á hverri færslu til að Breyta eða Eyða henni.

Tengiliðir (fólk)

Tengiliðir eru einstaklingarnir sem þú talar við hjá viðskiptavininum. Undir Tengiliðir, smelltu á Bæta við tengilið og fylltu út:

• Nafn (nauðsynlegt), og eftir atvikum Titil og Deild.
• Samheiti — önnur nöfn sem þessi aðili gengur undir, sem hjálpa einnig við leit.
• Hans eigin heimilisföng, síma og netföng, bætt við inni í tengiliðnum.

Hver tengiliður birtist sem spjald sem sýnir upplýsingar hans; notaðu valmynd spjaldsins til að breyta eða fjarlægja hann.

Ábending: Bættu skýru Birtingarnafni og Tegund við hvern síma og netfang svo restin af teyminu þínu viti samstundis hvaða númer eða netfang á að nota. Fyrir hvert póstur og afhendingar viðskiptavinarins fara, sjá leiðbeininguna um heimilisföng viðskiptavinar; fyrir aðila sem taka á móti vörum eða rafrænum reikningum fyrir hönd viðskiptavinarins, sjá leiðbeininguna um móttakendur.