NexerIQ inniheldur sjálfsafgreiðsluvefgátt þar sem viðskiptavinir þínir geta skráð sig inn til að sjá reikningana sína, pantanir, skjöl og fleira. Þú ræður hverjir fá aðgang og nákvæmlega hvað þeir mega sjá — allt frá skrá viðskiptavinarins sjálfs. Þessi leiðbeining er fyrir stjórnendur sem hafa umsjón með þeim aðgangi; hún er aðskilin frá upplifuninni sem viðskiptavinir þínir fá þegar þeir eru innskráðir.

Hvar á að stýra vefgáttaraðgangi

Opnaðu viðskiptavin úr Viðskiptavinir og veldu Vefgáttaraðgangur-flipann. Hér sérðu alla sem hefur verið boðið í vefgáttina fyrir þennan viðskiptavin, ásamt núverandi stöðu þeirra.

Að bjóða vefgáttarnotanda

1. Smelltu á Bjóða í vefgátt.
2. Sláðu inn Netfang og Birtingarnafn aðilans.
3. Veldu Heimildir hans — hakaðu við það sem hann má sjá og gera.
4. Smelltu á Bjóða í vefgátt til að senda boðið.

Aðilinn fær boð og setur upp eigin innskráningu til að samþykkja það.

Heimildir sem þú getur veitt

Heimildir gera þér kleift að sníða nákvæmlega hvað vefgáttarnotandi hefur aðgang að:

• Skoða reikninga
• Skoða sölupantanir
• Skoða tilboð
• Skoða áskriftir
• Skoða skjöl
• Skoða verkefni
• Senda þjónustubeiðnir og Skoða þjónustubeiðnir
• Stjórna vefgáttarnotendum — leyfa þessum aðila að bjóða og hafa umsjón með öðrum vefgáttarnotendum viðskiptavinarins.

Veittu aðeins það sem hver aðili þarf; þú getur breytt því hvenær sem er.

Að skilja stöður aðgangs

Hver vefgáttarnotandi sýnir stöðu svo þú vitir alltaf hvar aðgangur hans stendur:

• Í bið — boðið, en hefur ekki samþykkt enn.
• Virkur — hefur samþykkt og getur skráð sig inn.
• Afturkallaður — aðgangur hefur verið afturkallaður.
• Útrunninn — boðið rann út áður en það var samþykkt.
• Óvirkur — aðgangur er slökktur.

Að hafa umsjón með núverandi aðgangi

• Fyrir Virkan notanda, notaðu Breyta heimildum til að breyta því sem hann má sjá og gera.
• Notaðu Afturkalla aðgang til að fjarlægja aðgang aðila þegar hann á ekki lengur að geta skráð sig inn.

Bilanaleit

• Þeir fengu ekki boðið — athugaðu að netfangið sé rétt; ef það er rangt skaltu afturkalla færsluna og bjóða aftur með réttu netfangi.
• Boðið sýnir Útrunnið — bjóddu aðilanum aftur til að senda nýtt boð.
• Þú sérð ekki bjóða- eða umsjónarhnappana — þú þarft heimild til að stjórna vefgáttarnotendum; biddu þann sem stýrir fyrirtækinu þínu um að veita hana.

Ábending: Gefðu einum traustum aðila hjá viðskiptavininum Stjórna vefgáttarnotendum-heimildina, og hann getur séð um aðgang restarinnar af teyminu sínu sjálfur — sem sparar þér umsýsluna.