ZoHo Desk: samstilling viðskiptavina og tengiliða

ZoHo Desk: samstilling viðskiptavina og tengiliða

Þegar NexerIQ er tengt við ZoHo Desk getur það haldið viðskiptavinum þínum og tengiliðum þeirra í takt við ZoHo Desk reikninga (accounts) og tengiliði sjálfkrafa — svo breyting sem þú gerir á einum stað birtist á hinum, án þess að afrita nokkuð handvirkt. Greinin fer yfir uppsetninguna (sem þú gerir einu sinni) og daglega hegðun. (Ef þú hefur ekki tengt enn skaltu byrja á ZoHo Desk: tenging og heimild fyrir samþættinguna.)

Skref 1 — Settu upp tengireitina

Til að kerfin tvö viti alltaf hvaða ZoHo reikningur passar við hvaða NexerIQ viðskiptavin geymir NexerIQ litla tilvísun ZoHo-megin. Á Provisioning flipanum:

  1. Smelltu á Provision NexusId Field til að bæta við tengireit fyrir reikninga (sjálfgefið heiti cf_nexus_id — þú getur endurnefnt hann áður en þú setur hann upp).
  2. Smelltu á Provision Contact Field til að bæta við tengireit fyrir tengiliði (sjálfgefið cf_nexus_contact_id).

Grænt Ready merki staðfestir að hvor reitur sé til staðar.

Skref 2 — Skráðu vefkrókinn

Áfram á Provisioning flipanum, smelltu á Register Webhook. Þetta gerir ZoHo kleift að segja NexerIQ um leið og reikningur eða tengiliður breytist, svo uppfærslur sem gerðar eru í ZoHo Desk skila sér aftur í NexerIQ nær samstundis.

Skref 3 — Veldu hvað á að samstilla

Á Synchronization flipanum, hakaðu við Synchronize Accounts og veldu svo aukahlutina sem þú vilt:

  • Synchronize Account Email — halda netfangi reikningsins samræmdu.
  • Synchronize Account Country — halda landi reikningsins samræmdu.
  • Synchronize Contacts — spegla tengiliði viðskiptavinar yfir í ZoHo tengiliði.

Smelltu á Save til að virkja valið.

Hvernig samstillingin hegðar sér

  • Þegar þú stofnar eða uppfærir viðskiptavin í NexerIQ er samsvarandi ZoHo Desk reikningur (og tengiliðir hans, ef það er virkt) stofnaður eða uppfærður.
  • Þegar reikningur eða tengiliður breytist í ZoHo Desk færir skráði vefkrókurinn þá breytingu aftur til NexerIQ viðskiptavinarins.

Að undanskilja viðskiptavin

Ef þú átt viðskiptavin sem þú vilt ekki deila með ZoHo Desk skaltu opna spjald hans og kveikja á valinu Exclude from ZoHo. Þeim eina viðskiptavin er þá sleppt í samstillingunni á meðan allir aðrir halda áfram að samstillast.

Að sjá beiðnir viðskiptavinar

Þegar ZoHo Desk er virka þjónustuborðið þitt (sjá tengigreinina) birtast ZoHo Desk beiðnir viðskiptavinar á spjaldi hans í NexerIQ, svo þjónustusaga situr við hlið pantana og reikninga.

Ábending: settu upp reitina og skráðu vefkrókinn áður en þú kveikir á samstillingu — það er það sem heldur færslum pöruðum og uppfærslum streymandi í báðar áttir.

    • Related Articles

    • Tengja NexerIQ við ZoHo Desk: samstilltu viðskiptavini, tengiliði og tíma þjónustufulltrúa

      Ef teymið þitt notar ZoHo Desk fyrir þjónustu geturðu tengt það við NexerIQ svo kerfin tvö virki sem eitt. Viðskiptavinir þínir og tengiliðir þeirra haldast sjálfkrafa í takt, þú sérð ZoHo Desk beiðnir viðskiptavinar beint inni í NexerIQ, og tíminn ...

    • ZoHo Desk: tenging og heimild fyrir samþættinguna

      Áður en NexerIQ getur skipst á upplýsingum við ZoHo Desk tengir þú kerfin tvö með öruggri ZoHo innskráningu. Engar áhyggjur þótt hugtök eins og „OAuth“ séu ný — það þýðir einfaldlega að NexerIQ biður ZoHo um heimild einu sinni, og ZoHo skilar öruggum ...

    • ZoHo Desk: færa tímaskráningar þjónustufulltrúa í vinnudagbækur

      Ef þjónustufulltrúarnir þínir skrá tíma á ZoHo Desk beiðnir getur NexerIQ breytt hverri tímaskráningu í línu í vinnudagbók rétta starfsmannsins — þannig að þjónustutími skili sér til samþykktar og reikningsgerðar án þess að nokkur þurfi að slá hann ...

    • Að reka biðraðir viðskiptavina í NexerIQ

      Biðraðir viðskiptavina hjálpa þér að halda utan um afgreiðslu á staðnum á skipulegan hátt — viðskiptavinir ganga í biðröð, teymið þitt afgreiðir þá frá afgreiðslustöðvum, og allir sjá hverjir bíða og hversu lengi. Hvort sem það er sölukassi, ...

    • Umsjón með beiðnaaðilum og tenging þeirra við viðskiptavini (Help Desk)

      Hver er að biðja um aðstoð Beiðnaaðili er einstaklingur eða tengiliður sem getur sent inn þjónustubeiðnir — yfirleitt einhver hjá einum af viðskiptavinum þínum. Með því að halda beiðnaaðilum snyrtilegum tryggir þú að beiðnir tengist réttum aðila, þú ...