Tengja NexerIQ við ZoHo Desk: samstilltu viðskiptavini, tengiliði og tíma þjónustufulltrúa

Tengja NexerIQ við ZoHo Desk: samstilltu viðskiptavini, tengiliði og tíma þjónustufulltrúa

Ef teymið þitt notar ZoHo Desk fyrir þjónustu geturðu tengt það við NexerIQ svo kerfin tvö virki sem eitt. Viðskiptavinir þínir og tengiliðir þeirra haldast sjálfkrafa í takt, þú sérð ZoHo Desk beiðnir viðskiptavinar beint inni í NexerIQ, og tíminn sem þjónustufulltrúar skrá á beiðnir getur runnið beint í vinnudagbækur starfsmanna — tilbúinn til samþykktar og reikningagerðar. Hér er rétti staðurinn til að byrja; greinin útskýrir hvað samþættingin gerir og í hvaða röð á að setja hana upp.

Hvað þú getur gert

  • Haltu viðskiptavinum samstilltum — viðskiptavinir í NexerIQ og tengiliðir þeirra speglast yfir í ZoHo Desk reikninga (accounts) og tengiliði, svo þú slærð aldrei sömu upplýsingar inn á tveimur stöðum.
  • Sjáðu þjónustubeiðnir í samhengi — þegar ZoHo Desk er virka þjónustuborðið þitt birtast beiðnir viðskiptavinar á spjaldi hans í NexerIQ.
  • Breyttu tíma þjónustufulltrúa í vinnudagbókarlínur — tíminn sem fulltrúar skrá á ZoHo Desk beiðnir verður að tíma á vinnudagbók viðkomandi starfsmanns.

Áður en þú byrjar

  • ZoHo Desk aðgangur sem þú getur skráð þig inn á og stjórnað.
  • Stjórnandaaðgangur að NexerIQ stillingum.
  • ZoHo Desk samþættingin virkjuð í NexerIQ — opnaðu Settings → Marketplace Extensions, finndu ZoHo Desk spjaldið og kveiktu á því.
  • Fyrir tíma fulltrúa: kveikt á Work Journal eiginleikanum (svo til séu vinnudagbækur til að bæta tíma í).

Hvar stillingarnar eru

Opnaðu Settings → ZoHo Desk. Síðan hefur þrjá flipa:

  • Connection (Tenging) — tengdu NexerIQ við ZoHo aðganginn þinn og veldu fyrirtækið þitt.
  • Synchronization (Samstilling) — veldu hvað er haldið í takt (reikningar, tengiliðir og tími fulltrúa).
  • Provisioning (Uppsetning) — settu upp tengireitina og vefkrók fyrir rauntímauppfærslur.

Uppsetningarleiðin

  1. Tengdu og veittu heimild — skráðu þig inn í ZoHo og veittu NexerIQ heimild. Sjá ZoHo Desk: tenging og heimild fyrir samþættinguna.
  2. Samstilltu viðskiptavini og tengiliði — settu upp tengireitina, skráðu vefkrókinn og veldu hvað á að samstilla. Sjá ZoHo Desk: samstilling viðskiptavina og tengiliða.
  3. Náðu í tíma fulltrúa (valfrjálst) — kveiktu á tímasamstillingu og paraðu fulltrúa við starfsmenn. Sjá ZoHo Desk: tími þjónustufulltrúa í vinnudagbækur starfsmanna.

Ábending: settu þetta upp í þessari röð — tengingin fyrst. Fliparnir Synchronization og Provisioning verða aðeins aðgengilegir þegar NexerIQ er tengt við ZoHo.

    • Related Articles

    • ZoHo Desk: færa tímaskráningar þjónustufulltrúa í vinnudagbækur

      Ef þjónustufulltrúarnir þínir skrá tíma á ZoHo Desk beiðnir getur NexerIQ breytt hverri tímaskráningu í línu í vinnudagbók rétta starfsmannsins — þannig að þjónustutími skili sér til samþykktar og reikningsgerðar án þess að nokkur þurfi að slá hann ...

    • ZoHo Desk: tenging og heimild fyrir samþættinguna

      Áður en NexerIQ getur skipst á upplýsingum við ZoHo Desk tengir þú kerfin tvö með öruggri ZoHo innskráningu. Engar áhyggjur þótt hugtök eins og „OAuth“ séu ný — það þýðir einfaldlega að NexerIQ biður ZoHo um heimild einu sinni, og ZoHo skilar öruggum ...

    • Umsjón með beiðnaaðilum og tenging þeirra við viðskiptavini (Help Desk)

      Hver er að biðja um aðstoð Beiðnaaðili er einstaklingur eða tengiliður sem getur sent inn þjónustubeiðnir — yfirleitt einhver hjá einum af viðskiptavinum þínum. Með því að halda beiðnaaðilum snyrtilegum tryggir þú að beiðnir tengist réttum aðila, þú ...

    • ZoHo Desk: samstilling viðskiptavina og tengiliða

      Þegar NexerIQ er tengt við ZoHo Desk getur það haldið viðskiptavinum þínum og tengiliðum þeirra í takt við ZoHo Desk reikninga (accounts) og tengiliði sjálfkrafa — svo breyting sem þú gerir á einum stað birtist á hinum, án þess að afrita nokkuð ...

    • Tengja NexerIQ við Jira: API-lykill, tenging og viðskiptavinareitur

      Ef teymið þitt heldur utan um vinnu í Jira Cloud geturðu tengt það við NexerIQ svo kerfin tvö vinni saman — beiðnir viðskiptavina birtast þar sem þú þarft þær, og (valfrjálst) tíminn sem teymið skráir í Jira rennur í vinnudagbækur NexerIQ. Hér byrjar ...