Ef þjónustufulltrúarnir þínir skrá tíma á ZoHo Desk beiðnir getur NexerIQ breytt hverri tímaskráningu í línu í vinnudagbók rétta starfsmannsins — þannig að þjónustutími skili sér til samþykktar og reikningsgerðar án þess að nokkur þurfi að slá hann inn aftur. Hér sýnum við hvernig þú kveikir á þessu, hvernig fulltrúar eru paraðir við starfsmenn, og hvernig vörpunarreglur sjá til þess að hver færsla lendi með réttan fasa, verkþátt, vídd og reikningshæfni. (Tengdu ZoHo Desk fyrst — sjá ZoHo Desk: tenging og heimild fyrir samþættinguna.)

Áður en þú byrjar

• ZoHo Desk er tengt við NexerIQ.
• Vinnudagbók er virk svo til séu dagbækur fyrir tímann að lenda í.

Skref 1 — Kveiktu á samstillingu tímaskráninga

Opnaðu flipann Vinnudagbók undir Stillingar → ZoHo Desk og hakaðu við Búa til vinnudagbókarlínur úr ZoHo Desk tímaskráningum. NexerIQ birtir þá vefkróks-slóð rétt fyrir neðan.

Skref 2 — Láttu ZoHo senda tímaskráningar

Afritaðu slóðina (notaðu Afrita hnappinn) og bættu henni við sem Time Entry vefkrók í ZoHo Desk stillingunum þínum. Eftir það lætur ZoHo NexerIQ vita í hvert sinn sem fulltrúi bætir við, breytir eða eyðir tímaskráningu.

Skref 3 — Paraðu fulltrúa við starfsmenn

NexerIQ þarf að vita hvaða starfsmaður hver ZoHo fulltrúi er. Það gerist sjálfkrafa eftir netfangi í fyrsta sinn sem tími fulltrúa berst, svo oftast er ekkert að gera. Til að para alla fyrirfram, smelltu á Para ZoHo fulltrúa við starfsmenn: NexerIQ segir hve marga það tengdi og listar þá sem ekki tókst — annað hvort af því enginn starfsmaður er með það netfang, eða fleiri en einn er með það — svo þú getir lagað þá.

Skref 4 — Settu upp vörpunarreglur (valfrjálst)

Sjálfgefið verður hver færsla að línu með klukkustundum, lýsingu úr beiðninni og reikningshæfni sinni — tekinni beint úr Billing / Non-Billing stillingu tímaskráningarinnar í ZoHo Desk — það dugar mörgum teymum. Ef þú vilt að NexerIQ fylli líka sjálfkrafa inn fasa, verkþátt eða vídd — eða þvingi tiltekna vinnu sem reikningshæfa eða óreikningshæfa — bættu þá við vörpunarreglum á sama flipa.

Hver regla hefur tvo hluta:

• Passar við — gildið sem á að passa: gjaldtegund færslunnar, fasa eða verkþátt sem skráður er á færsluna, eða flokk, undirflokk eða teymi beiðninnar.
• Setur — það sem á að beita þegar passar: fasa, verkþátt, víddargildi og/eða hvort línan sé reikningshæf.

Reglur keyra í röð, svo þú getur parað breiða reglu með sértækari reglum. Fyrir hvern þátt geturðu valið hvort reglan skipti út gildi sem þegar er sett eða aðeins fylli það inn þegar það er enn tómt. Smelltu á Ný regla til að bæta við, breyttu eða fjarlægðu reglur úr listanum, og Vista til að virkja.

NexerIQ sýnir aðeins þá valkosti fyrir fasa, verkþátt og vídd sem fyrirtækið þitt notar — sé eiginleiki óvirkur eru reitir hans faldir.

Hvað lendir í vinnudagbókinni

• Hver tímaskráning verður að línu í vinnudagbók fulltrúans — klukkustundir, lýsing úr beiðninni, reikningshæfni (úr Billing / Non-Billing stillingu færslunnar í ZoHo Desk, nema vörpunarregla breyti henni) og allt sem vörpunarreglurnar setja.
• Línan er skráð á vinnuverkefni viðskiptavinarins. Ef viðskiptavinurinn er ekki með opið verkefni notar NexerIQ sjálfgefna vinnuverkefnið sem þú stillir á flipanum, eða býr til eitt sjálfkrafa.
• Reikningshæfar klukkustundir eru reiknaðar af tímanámundunar-reglunum þínum þegar dagbókin er unnin — fyrir hverja línu, reikningshæfa eða ekki — sjá Tímanámundun vinnuverkefna. Óreikningshæfur tími getur samt birst á reikningnum sem lína án endurgjalds.
• Ef fulltrúinn síðar breytir eða eyðir tímaskráningunni í ZoHo Desk uppfærir eða fjarlægir NexerIQ samsvarandi línu.

Ábending: pörun er eftir netfangi, svo ef ZoHo netfang fulltrúa er ekki á starfsmannaskránni í NexerIQ skaltu bæta því við netföng starfsmannsins — keyrðu svo Para ZoHo fulltrúa við starfsmenn aftur og tengingin tekst.