Hvað innflutningur gerir
Að flytja inn bankayfirlit færir raunverulegar færslur þínar inn í NexerIQ svo þú getir borið þær saman við skráningar þínar. Það er fyrri helmingur afstemmingar — þegar færslurnar eru komnar inn reynir NexerIQ meira að segja að para þær fyrir þig.
Að flytja inn yfirlit
- Opnaðu reikninginn undir Banki → Bankareikningar.
- Í hlutanum Yfirlit velurðu Flytja inn yfirlit.
- Veldu Snið og notaðu síðan Velja skrá til að hlaða upp skránni sem bankinn þinn lét þig fá.
- Veldu Flytja inn yfirlit. NexerIQ les skrána og listar upp allar færslur, tilbúnar til afstemmingar.
Hvaða skráarsnið virka
NexerIQ tekur við tveimur algengum sniðum sem bankar flytja út:
- OFX — staðlinn sem flestir bankar bjóða upp á, og yfirleitt þægilegasti kosturinn ef þú hefur hann.
- CSV — einföld töflureiknisútflutningur, hentugur þegar OFX er ekki í boði.
Ef þú ert ekki viss um hvort þú átt að sækja, þá er OFX yfirleitt þægilegast að vinna með. Skrár mega vera allt að 10 MB.
Að lesa yfirlitið
Þegar yfirlitið hefur verið flutt inn opnast það með Yfirlitsdagsetningu, Stöðu í upphafi, Stöðu í lok og lista yfir allar línur — hver sýnir dagsetningu, tilvísun, lýsingu, upphæð og Stöðu. Þú getur opnað hvaða yfirlit sem er aftur úr listanum Yfirlit á reikningnum hvenær sem er.
Sjálfvirk pörun
Um leið og yfirlit er flutt inn parar NexerIQ það sem það getur — stillir hverja bankalínu upp við samsvarandi skráningu í bókhaldinu þínu út frá upphæð, dagsetningu og hvers kyns tilvísun. Paraðar línur birtast sem Paraðar; allt sem það er ekki visst um er skilið eftir sem Óparað til yfirferðar hjá þér.
Gott að vita
Innflutt yfirlit er fastur vitnisburður um það sem bankinn sendi, svo þú getur alltaf rakið hverja línu aftur til upprunans. Þegar þú ert tilbúin að ganga frá línunum sem eftir eru, sjá Að stemma af bankareikninginn.
Related Articles
Að setja upp bankareikninga í NexerIQ
Af hverju að bæta við bankareikningum þínum Að bæta bankareikningum þínum við NexerIQ leyfir þér að skrá hvaðan peningar koma og fara, flytja inn yfirlit og stemma af — svo bækurnar þínar passa alltaf við raunverulegar stöður. Hver bankareikningur er ...
Að reka biðraðir viðskiptavina í NexerIQ
Biðraðir viðskiptavina hjálpa þér að halda utan um afgreiðslu á staðnum á skipulegan hátt — viðskiptavinir ganga í biðröð, teymið þitt afgreiðir þá frá afgreiðslustöðvum, og allir sjá hverjir bíða og hversu lengi. Hvort sem það er sölukassi, ...
Að greiða birgjum (greiðslukeyrslur)
Ein greiðslukeyrsla hópar nokkrum birgjareikningum í eina hópgreiðslu — hentugt þegar þú gerir upp við marga birgja í einu, til dæmis á vikulega greiðsludeginum þínum. Síðan Greiðslukeyrslur í NexerIQ-vefappinu gefur þér skýra skráningu á hverri ...
Að setja upp tölvupóst
Af hverju að setja upp tölvupóst NexerIQ sendir töluvert af tölvupósti fyrir þína hönd — reikninga til viðskiptavina, launaseðla til starfsfólks, þjónustusvör og tilkynningar. Að setja upp tölvupóst svo hann fari út frá þínu netfangi lætur allt líta ...
Að tengja samþættingar
Að tengja NexerIQ við önnur tól NexerIQ getur unnið með kerfunum sem þú notar nú þegar — bókhaldi, greiðsluveitum, þjónustutólum og fleiru — svo gögn flæða á milli þeirra í stað þess að þú slærð sömu hlutina inn tvisvar. Samþættingar eru hvernig þú ...