Þegar þú þarft að vita hvar viðskiptavinur stendur fjárhagslega — hversu mikið hann skuldar, hversu gjaldfallið það er, og hvað hefur farið um reikninginn hans — þarftu ekki að yfirgefa viðskiptavinaskrána. Reikningur-flipinn gefur þér skýra heildarmynd af kröfum viðskiptavinarins. Hér útskýrum við hvað hver hluti þýðir og hvernig á að lesa hann, jafnvel þótt bókhald sé ekki þitt daglega starf.
Opnaðu viðskiptavin úr Viðskiptavinir og veldu Reikningur-flipann. Allt hér er aðeins til lestrar — það endurspeglar reikningana, greiðslurnar og kreditreikningana sem þegar eru skráðir fyrir þennan viðskiptavin, svo þú getur treyst því sem réttu yfirliti yfir reikninginn hans.
Efst sérðu Útistandandi upphæð — heildarupphæðina sem þessi viðskiptavinur skuldar núna, sýnda í gjaldmiðli hans — ásamt fjölda Útistandandi reikninga sem hún samanstendur af. Svo þú færð fljótt svar við spurningunni „hversu mikið er á reikningnum núna?“
Aldursgreining krafna-hlutinn skiptir útistandandi upphæðinni niður eftir því hversu gjaldfallin hún er, svo þú sjáir í fljótu bragði hvort staða sé í skilum eða að dragast:
Hver flokkur sýnir upphæðina og er litakóðaður, svo eitt augnakast segir þér hversu heilbrigður reikningurinn er.
Færslur-listinn sýnir virknina sem hefur farið um reikninginn, með Dagsetningu, Tegund (svo sem reikningur, greiðsla eða kreditreikningur), Tilvísun, Gjaldmiðli og Upphæð, og Gjalddaga. Flettu í gegnum listann til að fylgja sögu þess sem var rukkað og þess sem var greitt.
Samanlagt svara hlutarnir þrír spurningunum sem þú spyrð oftast: Hversu mikið er skuldað? (Útistandandi upphæð), Hversu gjaldfallið er það? (Aldursgreining krafna), og Hvað gerðist á reikningnum? (Færslur). Ef staða lítur rangt út er færslulistinn rétti staðurinn til að rekja hana.
Ábending: Reikningur-flipinn er yfirlit fyrir viðskiptavininn. Þegar þú þarft að bregðast við tilteknum reikningi — skoða línur hans, senda hann eða skrá greiðslu — opnaðu hann úr Sölu- og Fjármál-svæðunum, þar sem fullu reikninga- og greiðslutólin búa.