Þegar teymið þitt hefur skráð gjaldfæranlegan tíma hjálpar NexerIQ þér að breyta honum í reikninga án þess að slá nokkuð inn aftur. Gjaldfæranlegar færslur í vinnudagbók berast yfir í reikningsdrög og hver færsla sýnir hvar hún er stödd í því ferli. Í þessari grein er fjallað um bókun færslna og gerð reikninga út frá innsendri dagbók.

Bóka samþykktar færslur

Bókun gengur frá færslu þannig að hún telji til innheimtu. Í dagbók sem er Innsend notar þú Bóka línu á stakri færslu, eða opnar valmyndina Aðgerðir og velur Bóka allt. Eftir uppsetningu fyrirtækisins þíns gætu færslur þurft samþykki fyrst. Bókuð færsla sýnir merkið Bókað.

Búa til reikning út frá gjaldfæranlegum tíma

Þegar dagbók er með gjaldfæranlegar, óreikningsfærðar vörur eða tíma býður valmyndin Aðgerðir upp á Búa til reikning. Það opnar skúffu þar sem þú staðfestir upplýsingarnar og býrð til reikningsdrög út frá gjaldfæranlegu línunum. Þú getur einnig unnið staka færslu með Vinna í reikning úr línuvalmyndinni, eða Vinna allar tímalínur úr valmyndinni Aðgerðir.

Fylgjast með innheimtustöðu hverrar færslu

Gjaldfæranlegar færslur sýna aukamerki um stöðu svo þú vitir alltaf hvar þær standa:

• Reikningsdrög búin til — reikningsdrög hafa verið gerð og bíða þess að vera kláruð.
• Reikningsfært — færslan er á fullgerðum reikningi.
• Unnið — tímalínan hefur verið afgreidd.
• Vinnsla mistókst — eitthvað fór úrskeiðis; farðu yfir og reyndu aftur.

Læstar dagbækur

Þegar tímabili er lokað verður dagbókin Læst og skrifvarin, sem varðveitir innheimtuskráninguna. Þú getur enn opnað hana til að fara yfir færslur og reikningsstöðu þeirra, en þú getur ekki lengur breytt þeim.

Ábending

Innheimtuhegðun fylgir flipanum Innheimta í verkefninu — innheimtuhamur, afsláttur, meðhöndlun skatts og námundunarregla tímans móta öll það sem endar á reikningnum.